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豪利老版本年初反弹中,宝康灵活配置基金高仓位配置了创业板和券商,并在市场高点进行了减仓应对。二季度又阶段性地把握了养殖板块机会。三季度以来主要在医药、白酒、电子半导体三个板块中选股和持仓。三季度以来,核心资产的戴维斯双击主要来自两方面:第一,今年的医药、白酒龙头股票的盈利一直维持在较高的景气水平,中报之后还有业绩上调的趋势;第二,海外资金流入对消费医疗等板块的估值提升帮助明显。

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从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:国检集团(70.99%)、海兴电力(65.35%)、神宇股份(55.05%)。中国也将以此为契机,通过深度参与GEO事务全面提升我国在地球观测领域的全球治理水平,提升在国际舞台的影响力和话语权。同时,推动我国地球观测技术创新,将国产地球观测产品和服务全面推向国际市场。

到了最终的第三局,尽管困兽犹斗的G2祭出自己最擅长英雄组合,但还是无法挽回落败的命运。豪利老版本相关产业前景广阔:与该基金标的相关的通信业是我国现阶段最具成长性的关键基础产业之一,具有对经济转型升级的支撑作用。过去的一年中,5G事件催化不断,无论是5G标准的确立、技术的突破与进步、三大运营商的积极表态,还是频谱的颁发,都昭示着5G产业景气度不断上行,未来空间巨大。

宁波精达实控人为郑良才,徐俭芬是其配偶,郑良才和其子郑功分别持有成形控股75%、25%股权,精微投资、广达投资均受郑良才控制。此外,徐国荣、郑慧珍为郑良才亲属。由此可见,宁波精达是一家典型的家族公司,郑良才及其一致行动人合计控制有公司62.90%股权。徐冬冬手术出事故结构表现“好于悲观预期”:消费、金融、信息技术、生物制药、地产收入增长好转;利率敏感型(资本品、耐用消费品)、资本支出驱动型(半导体)、经济“后周期”板块(公用事业、电信服务)业绩表现好。从趋势来看,部分流动性敏感板块业绩改善概率高,如地产、银行、耐用品消费。

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4.当前继续维持对“低估值”(消费+银行)的配置推荐,高-低品种估值的剪刀差收敛是“本”,竣工链可选消费三季报景气占优+基金低配、通胀读数走高及对潜在的食品价格传导均形成阶段催化。(1)高-低估值的剪刀差收敛是“本”:当前高估值板块(科技)相对低估值板块(可选消费/大金融)的相对估值达到阶段性高位,而历史上高-低估值品种相对估值触及均值+1倍标准差以上时,估值的天平有修复的动能;(2)A股三季报交出答卷,消费板块依然表现出收入稳健、盈利加速、ROE高位区间的相对优势:农林牧渔(畜禽养殖、饲料行业高景气增长),化药与疫苗(收入高速,盈利提速),食品加工(收入与盈利增长加速),家电(白电龙头业绩超预期,黑电盈利大幅由负转正),家具(收入与盈利负增长显著收敛);(3)低估值可选消费的分红率具备优势、而基金配置又降至合理区间,边际景气变化会进一步触发“低估值”向上修复。从十月份数据看,该基金单月净值亏损达2.64%,虽然绝对值并不算高,但在多数混基都实现上涨的情况下,这样的表现已经排在同类产品跌幅榜的前列了,而原因当然和其重仓军工行业上市公司有关。

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